Отец решил сделать день рождения сына веселым и запоминающимся. Для переодевания нужен оригинальный образ. Старый сундук в пыльном хранилище костюмов подарит находку, обернувшуюся для героя злым роком. Вернуться в прежнее обличье уже не получится. Детали клоунского наряда словно вросли в тело мужчины. Но самое страшное то, что они изменили его сущность. Добряк и порядочный семьянин превращается в кровожадного монстра. Невиданная сила становится частью его. Старинная книга хранит легенду о человеке, жившем высоко в горах. Он заманивал к себе в пещеру детей и расправлялся с ними. Белая кожа и обожженный морозом нос делали его похожим на клоуна, приемником которого теперь и является несчастный. Под действием магического воздействия он несет опасность для самого близкого - собственного сына.